天竜川を天竜から佐久間ダムに向かう途中、大井橋を右折すると水窪川に出会う。川幅もぐんと狭くなり秋葉街道を走っているという実感が湧いてくる。相月で飯田線が水窪川を渡り、以後水窪まで飯田線は、ほぼ川に並行して走る。相月はＶ字谷の美しい渓谷美を味わえる場所。5月の上旬、渓谷の両岸で見事なフジの紫を見ることが出来る。この先、城西地区には飯田線最長の橋梁「第六水窪橋梁」がある。中央構造線による地殻変動のため、トンネルを掘削できず、苦肉の策として作られたもので、鉄っちゃんに人気の渡らずの鉄橋、飯田線「Ｓ字橋」とはここのことだ。